Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με στόχο την άντληση έως και 500 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία θα υλοποιηθεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, απευθυνόμενη σε θεσμικούς και ειδικούς επενδυτές, ενώ η διάθεση των νέων μετοχών θα γίνει μέσω της μεθόδου accelerated book building.
Η διαδικασία ανοίγει άμεσα, σηματοδοτώντας την αρχή για την άντληση των απαιτούμενων κεφαλαίων. Στην ανακοίνωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναφέρεται ότι ανέθεσε στις «Banco Santander, S.A.», «mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.» και «Morgan Stanley Europe SE» τον ρόλο των Παγκόσμιων Συντονιστών και μαζί με την «AXIA Ventures Group Ltd.» ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών για να ξεκινήσουν μια διαδικασία επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated book build) για νέα κοινά, άυλα ονομαστικά δικαιώματα ψήφου αξίας 0,57 ευρώ η καθεμία (οι «Νέες Μετοχές»), στοχεύοντας στην άντληση περίπου €500.000.000.
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών, το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει τη σχετική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω έκδοσης Νέων Μετοχών χωρίς δικαίωμα προτίμησης (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»), σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που έχουν παραχωρηθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 16 Ιουνίου 2026 και τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018.
Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν σε ειδικούς επενδυτές που συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης που δεν συνιστά δημόσια προσφορά και υπόκειται στις ισχύουσες εξαιρέσεις δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Τα έσοδα από αυτήν τη διαδικασία αναμένονται να ενισχύσουν τη χρηματοοικονομική ευελιξία της Εταιρείας καθώς επίσης και τις δυνατότητες αξιοποίησης επενδυτικών ευκαιριών πέρα από το τρέχον επιχειρηματικό σχέδιο — ενδυναμώνοντας έτσι τη θέση της ως κορυφαίος επενδυτής υποδομών στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, τα καθαρά έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν την επέκταση της πλατφόρμας υποδομών κυρίως στην Ελλάδα καθώς επίσης για χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων στους τομείς μεταφορών, ύδατος και ενέργειας καθώς επίσης άλλες σχετικές υποδομές όπως έργα παραχώρησης ή ΣΔΙΤ εκτός του τρέχοντος επιχειρηματικού πλάνου.
Tanto η Εταιρεία όσο και ο κ. Γεώργιος Περιστέρης έχουν δεσμευτεί σε περιορισμούς δέσμευσης των μετοχών τους (lock-up) διάρκειας 180 ημερών μετά την ολοκλήρωση αυτής της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. Η Εταιρεία θα παρέχει πληροφορίες στους επενδυτές σχετικά με τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας μετά την ολοκλήρωσή τους μέσω περαιτέρω ανακοινώσεων.