Καταναλωτικά και Επιχειρηματικά Δάνεια στην Ελλάδα: Μια Ανάλυση των Τραπεζικών Εξελίξεων

Στην Ελλάδα, τα καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια που χορηγούνται σε ατομικές επιχειρήσεις επιβαρύνονται με υψηλότερα επιτόκια σε σύγκριση με την υπόλοιπη ευρωζώνη. Οι τράπεζες προσπαθούν να αντισταθμίσουν τις απώλειες από τα μειωμένα έσοδα τόκων λόγω των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Οι πρόσφατες ανακοινώσεις για τα αποτελέσματα του 9μήνου δείχνουν ότι οι πιέσεις στα έσοδα από τόκους επηρεάζουν αρνητικά τα κέρδη των τραπεζών. Παρ’ όλα αυτά, οι τέσσερις κύριες τράπεζες αναμένεται να εμφανίσουν συνολικά καθαρά κέρδη γύρω από 3,7-3,8 δισ. ευρώ.

Η πτώση των επιτοκίων που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2024 έχει προκαλέσει σημαντική επίπτωση στα έσοδα από τόκους για τις ελληνικές τράπεζες. Ωστόσο, αυτές έχουν καταφέρει να αντισταθμίσουν μέρος αυτής της απώλειας μέσω της αύξησης των χορηγήσεων δανείων, γεγονός που τους παρέχει περισσότερους πόρους από τόκους.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι ελληνικές τράπεζες διατηρούν επιτόκια χορηγήσεων ανώτερα του μέσου όρου της ευρωζώνης σε όλες τις κατηγορίες δανείων.Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται η κατάσταση αυτή:

• Καταναλωτικά Δάνεια: Το επιτόκιο έχει υποχωρήσει κατά -0,4 μονάδες σε σχέση με πέρυσι αλλά παραμένει στο 10,45%, δηλαδή 3 μονάδες πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης.
• Δάνεια προς Ατομικές Επιχειρήσεις: Το ποσοστό είναι στο 5,43%, μειωμένο κατά -0,6 μονάδες συγκριτικά με πέρυσι αλλά εξακολουθεί να είναι 1,5 μονάδα υψηλότερο από τον αντίστοιχο μέσο όρο στην ευρωζώνη (3,91%).
• Άλλα Επιχειρηματικά Δάνεια: Αυτά κοστίζουν περίπου 4% στην Ελλάδα έναντι του 3,49% στην υπόλοιπη ευρωζώνη.
• Stergastic Dánia:: Στην περίπτωση στεγαστικών δανείων το μέσο ποσοστό φτάνει το 3,81% ενώ ο αντίστοιχος αριθμός για την υπόλοιπη ευρωζώνη είναι μόλις στο 3,17%.

Aυτή η κατάσταση συνδυάζεται με την αύξηση στις χορηγήσεις και βοηθά τις τράπεζες να διατηρούν ή ακόμα και να περιορίζουν τις ζημιές τους εξαιτίας της πτώσης των επιτοκίων.

The Eurobank ανακοίνωσε μια σημαντική πτώση στα κέρδη για το εννεάμηνο του 2025 (-102 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω αυξημένων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις (+3.7% φτάνοντας τα 237 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη υποχώρησαν από τα προηγούμενα επίπεδα των €1.11 δις το έτος πριν σε €1 δις φέτος.

The Πειραιώς παρουσίασε μια ελαφριά κάμψη στα κέρδη κατά €28 εκατ., ήτοι -3.2%, μεταβαίνοντας έτσι από €882 εκατ.,το προηγούμενο έτος σε €854 εκατ., φέτος – μια μικρότερης έκτασης μείωση συγκριτικώς με τη Eurobank.

the Εθνική Τράπεζα αναμένεται σήμερα να δημοσιοποιήσει κέρδη περίπου €1.040 δις για το εννεάμηνο του ’25 – αυξημένα κατά +5.6% συγκρινόμενη με τα €985 εκατ., που είχε σημειώσει το ’24 – ενώ η Alpha Bank προγραμματίζει ανακοίνωση την Παρασκευή σχετικά με εκτιμώμενα κέρδη γύρω στα €710 εκατ.,σημειώνοντας αύξηση +6.6% έναντι των προηγούμενων €666 εκατ..