Συμφωνία Εξαγοράς της HSBC Bank Malta από την CrediaBank
Η CrediaBank ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας προαιρετικής πώλησης με την HSBC Continental Europe για την υπό όρους εξαγορά του 70.03% των μετοχών της HSBC Bank Malta, έναντι €200 εκατ. σε μετρητά. Αυτή η κίνηση θα επιταχύνει τη διαδικασία υλοποίησης του φιλόδοξου αναπτυξιακού σχεδίου της CrediaBank.
Η HSBC Malta είναι ένα αξιόπιστο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που κατέχει σημαντική θέση στην αναπτυσσόμενη τραπεζική αγορά της Μάλτας, αποτελώντας τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στη χώρα. Εξυπηρετεί πάνω από 200.000 πελάτες προσφέροντας ποικιλία τραπεζικών και ασφαλιστικών προϊόντων, όπως στεγαστικά και προσωπικά δάνεια, δάνεια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) καθώς και ασφαλιστικά προϊόντα ζωής και ζημιών. Το τμήμα διαχείρισης περιουσίας καλύπτει όλες τις επενδυτικές ανάγκες των ιδιωτών πελατών.
Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στις 30 Ιουνίου 2025, η HSBC Malta είχε συνολικό ενεργητικό ύψους €7,9 δισ.,καταθέσεις πελατών €6,2 δις και απόδοση ιδίων κεφαλαίων στο 12,7%. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας κατηγορίας 1 (CET-1) ήταν στο 22,5%, ενώ ο δείκτης Μη-Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) διαμορφώθηκε στο 2,5%. Η συγκεκριμένη συναλλαγή θα ενισχύσει το φιλόδοξο σχέδιο ανάπτυξης της CrediaBank μέσω του άμεσου διπλασιασμού του ενεργητικού της και θα επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε μια νέα ελκυστική αγορά εκτός Ελλάδας.
Ο συμπληρωματικός χαρακτήρας των δανειακών χαρτοφυλακίων των δύο τραπεζών αναμένεται να δημιουργήσει ένα πιο ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο υψηλής ποιότητας που θα περιλαμβάνει δάνεια λιανικής και ΜΜΕ στις αγορές όπου πλέον θα δραστηριοποιείται ο Όμιλος.
Η ήδη επιτυχημένη υποδομή παροχής υπηρεσιών ασφάλισης και διαχείρισης κεφαλαίων της HSBC Malta αναμένεται να διαφοροποιήσει περαιτέρω το μίγμα εσόδων της CrediaBank προσφέροντας παράλληλες εργασίες και πρόσθετες προμήθειες.
Λεπτομέρειες Συναλλαγής
Οι όροι αυτής της συναλλαγής προβλέπουν συνολικό τίμημα ύψους €200 εκατ. για το ποσοστό συμμετοχής στην HSBC Malta που αντιστοιχεί σε πολλαπλάσιο Τιμής προς Ενσώματη Λογιστική Αξία Ιδίων Κεφαλαίων (0,48x P/TBV), με ημερομηνία αναφοράς το πρώτο εξάμηνο του 2025. Αναμένονται σημαντικές αυξήσεις στα κέρδη ανά μετοχή καθώς επίσης στην Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (RoTBV) μετά την ολοκλήρωση αυτής της συμφωνίας.
Σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης αυτής της συναλλαγής οι εποπτικοί δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας θα παραμείνουν υψηλότεροι από τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών καθώς η συναλλαγή δεν έχει αρνητική επίπτωση στα εποπτικά κεφάλαια. Η χρηματοδότηση για αυτή τη διαδικασία προβλέπεται να γίνει αποκλειστικά μέσω ίδιας κεφαλαιοποίησης και διαθέσιμων πόρων.
Σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στη Γαλλία σχετικά με τις εργατικές σχέσεις, η συμφωνία αυτή πρέπει να γνωστοποιηθεί στους εργαζόμενους στη Γαλλία πριν προχωρήσει περαιτέρω η HBCE στη διαδικασία πώλησης σύμφωνα με τους όρους συνεργασίας μεταξύ HBCE и CrediaBank μέχρι την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές όπως είναι η Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάλτας (MFSA), η Τράπεζα Ελλάδας καθώς επίσης κι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έως το τέλος του έτους 2026.
Kωστής Χατζηδάκης: Οφέλη για Δημόσιο & Ελληνική Οικονομία
“Η ανακοίνωση εξαγοράς από την Credia Bank είναι θετική εξέλιξη για τον τραπεζικό τομέα αλλά κι ευνοϊκή είδηση για τον Ελληνικό Δημόσιο”, δήλωσε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
Όπως ανέφερε “η δημιουργία ενός πέμπτου πυλώνα ενισχύει τον ανταγωνισμό στον τραπεζικό χώρο ενώ παράλληλα εγγυάται ότι οι δημόσιες συμμετοχές έχουν πλήρως προστατευθεί”. Σε περίπτωση πώλησης εκ μέρους του Δημοσίου αυτό σημαίνει ότι μπορεί να επιστραφούν περισσότερα χρήματα απ’ ότι είχαν αρχικά εισφερθεί.
Αυτό αποτελεί δικαίωση για τη κυβέρνηση Μητσοτάκη που στήριξε τη διάσωση άλλης τράπεζας”. Καταλήγοντας δήλωσε “Θυμάμαι ως υπουργός όταν ψηφίσαμε νομοθεσία ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα εκείνης τράπεζας παρά τις έντονες αντιδράσεις” προσθέτοντας πως “τα αποτελέσματα μέχρι σήμερα μας κάνουν αισιόδοξους!”